Twilio'nun 2025 1. Çeyrek Performansı: Önemli Çıkarımlar
Twilio, 2025'in 1. çeyreğinde 4,7 milyar dolarlık yıllık tekrarlayan gelir (ARR) bildirerek istikrarlı toparlanmasını sürdürüyor. Çift haneli büyüme geri döndü, net gelir elde tutma oranı (NRR) arttı ve serbest nakit akışı güçlü kalmaya devam ediyor. Yapay zeka yatırımları, sesli asistanların önemli bir büyüme itici gücü olarak ortaya çıkmasıyla umut vaat ediyor.
Twilio artık daha yalın ve temel güçlü yönlerine daha fazla odaklanmış durumda. Şirket, çalışan sayısını azaltırken yapay zekayı benimsedi. Bu yenilenen odağın uzun vadeli başarıya yol açıp açmayacağını zaman gösterecek.
Twilio yavaş yavaş yeniden hızlanıyor:
4,8 Milyar $ ARR
Geçen yıl %7'den %12'ye yükselen yıllık büyüme
335.000'e yükselen %6 Yeni Müşteri Büyümesi
Geçen yıl %102'den %107'ye yükselen NRR
Ancak Segment yalnızca %1 büyüyor
Yıllık 700 milyon dolar + Serbest Nakit Akışı pic.twitter.com/AkaFqsCFyU— Jason Lemkin (@jasonlk) 1 Mayıs 2025
Twilio'nun 2025 1. Çeyrek Sonuçlarından Önemli Dersler
1. Yeniden Hızlanan Büyüme
Twilio'nun yıllık gelir büyümesi %7'den %12'ye yükseldi. İletişim geliri %13 büyürken, Segment %1'de neredeyse sabit kaldı. Bu yeniden hızlanma dikkate değer olsa da, 2 milyar dolarlık ARR'deki %53'lük büyümesinden hala önemli ölçüde düşük.
2. Geliştirilmiş Karlılık
Twilio, GAAP dışı kar marjlarını iyileştirmeye devam ediyor ve ilk kez GAAP karlılığı elde etti.
3. Artan Net Gelir Elde Tutma Oranı (NRR)
Twilio'nun Dolar Bazlı Net Genişleme Oranı (DBNER), şimdi NRR olarak adlandırılıyor, %102'den %107'ye yükseldi. İletişim %108'de iken, Segment %94'e düştü. Bu olumlu bir trend, ancak yine de 2 milyar dolarlık ARR'deki %140'lık zirvesinden oldukça düşük.
4. Segment Zorlukları
Segment'in büyümesi %1'e yavaşladı ve NRR %94'e geriledi. %-2'lik negatif işletme marjı, yaşadığı zorlukları daha da vurguluyor. Segment de dahil olmak üzere Twilio'nun geçmişteki satın almaları büyük ölçüde istenen sonuçları vermedi ve şirketin telefon, SMS ve mesajlaşma gibi temel tekliflerine geri dönmesine yol açtı.
5. Yapay Zeka Büyüme İtici Gücü Olarak
Twilio, Konuşma Rölesi ve üretken özel operatörler gibi yeni ürünlerle yapay zekaya yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Bu araçlar, müşterilerin yapay zeka destekli sesli asistanlar oluşturmasını ve arama puanlama ve uyumluluk izleme gibi görevleri otomatikleştirmesini sağlıyor. Eleven Labs ile ortaklık, Twilio'nun ses özelliklerini güçlendirerek 40 dilde 1.000'den fazla yapay zeka tarafından oluşturulmuş ses ekliyor.
Yapay zeka, çağrı merkezi ve sesli iletişim ortamını yeniden şekillendirirken, Twilio'nun yapay zekaya olan bağlılığı çok önemli.
