Ticari uzay sektörünün önde gelen oyuncularından Firefly Aerospace, Nasdaq Global Markets'ta İlk Halka Arz (IPO) için resmi başvuruda bulundu. Ay iniş araçları ve roket teknolojisiyle tanınan şirket, tarihi bir ticari ay inişi de dahil olmak üzere önemli dönüm noktalarının yaşandığı bir yılın ardından halka açık piyasalara açılmayı hedefliyor.
Şirket, mali sağlığını ve yönetim yapısını özetleyen S-1 kayıt beyannamesini Cuma günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sundu. Başvuru, Firefly'ın operasyonlarına kapsamlı bir bakış sunarken, henüz sunulacak hisse sayısını veya fiyat aralığını açıklamadı, bu da nihai değerlemenin henüz belirlenmediği anlamına geliyor.
Firefly Aerospace, halka arz öncesinde 176,9 milyon dolar nakit ve nakit benzeri varlık bildirdi. Negatif nakit akışları ve operasyonel zararlar yaşamasına rağmen şirket, mevcut nakit rezervlerinin en az önümüzdeki 12 ay boyunca likidite ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olduğunu öngörüyor.
Ancak Firefly'ın yaklaşık 173,6 milyon dolar tutarında önemli bir borcu da bulunuyor. Buna, %13,87 gibi yüksek bir faiz oranına sahip 136,1 milyon dolarlık bir vadeli kredi de dahil. S-1 belgesine göre, halka arzdan elde edilecek net gelirin bir kısmı bu ödenmemiş kredinin geri ödenmesi için ayrılmış durumda.
Mali açıdan Firefly, 31 Mart itibarıyla 55,8 milyon dolara ulaşan önemli bir gelir artışı kaydetti; bu, 2023'ün aynı dönemindeki sadece 8,3 milyon dolara kıyasla büyük bir artış. Bu gelirin büyük çoğunluğu (yaklaşık 50 milyon dolar), öncelikli olarak Blue Ghost ay iniş aracı görevleri olmak üzere “
